منشئ الترتيب الاستئماني
الغرض والأصول عند بدء الترتيب.
الاستئمان الخاص
الاستئمان · الإدارة · الاستمراريةتصميم الاستئمان وإدارته بما يراعي أصوله والمستفيدين منه وأغراضه.
01الغرض قبل الهيكل
هيكل لما ترغب في نقله إلى المستقبل.
يجمع الاستئمان الخاص حيازة الأصول وإدارتها ضمن ترتيب محدد. ونعمل مع العملاء لدراسة الغرض من الاستئمان والأصول المعنية واحتياجات المستفيدين منه. ويمتد دورنا من تصميم الهيكل إلى الإدارة المستمرة والتنسيق مع مقدمي الخدمات المعنيين.
علاقة محددة المعالم
أدوار مختلفة. وإطار مشترك.
الأمين
يحوز أصول الاستئمان ويديرها وفقاً للمستندات الحاكمة.
المستفيدون
الأشخاص الذين يحق لهم الانتفاع بموجب شروط الاستئمان.
هذه الأدوار توضيحية فقط. وتحدد وثيقة الاستئمان والقانون المعمول به والظروف الترتيب الفعلي.
02كيف نؤدي دورنا
من القصد إلى الإدارة.
تصميم الهيكل الاستئماني
دراسة غرض الاستئمان وترتيبات حيازة الأصول معاً، مع مراعاة ظروف العميل والمستفيدين المقصودين.
حيازة الأصول والتنسيق
دعم هياكل حيازة الأصول العينية وتنسيق ترتيبات الحسابات أو الحفظ من خلال المؤسسات المعنية، في حدود النطاق المتفق عليه.
الإدارة المستمرة
إدارة الاستئمان ودعم المستندات والعناية الواجبة وإجراءات المعاملات ذات الصلة على امتداد مدة الترتيب.
متى تبدأ المحادثة.
قد تفكر في كيفية حيازة الأصول، أو تطور المسؤوليات العائلية، أو إدارة هيكل قائم. وهذه نقاط بداية للنقاش، وليست استنتاجاً بأن الاستئمان مناسب.
النظر في تخطيط تعاقب الأجيالالنطاق والاعتبارات
للشروط أهميتها.
يخضع كل ترتيب للعناية الواجبة بالعملاء والقانون المعمول به ومستندات الاستئمان. وتعتمد النتائج القانونية والضريبية على الظروف الفردية والمشورة المهنية؛ ولا يضمن الاستئمان حماية الأصول أو معاملة ضريبية معينة.
اطّلع على الإطار المعمول بهلنتحدث