委託者
信託を設定する目的と、当初組み入れる資産。
プライベート・トラスト
信託・管理・継続性信託の資産、受益者、目的に基づいて形成される信託の構築と管理。
01仕組みの前に、目的を
受け継ぎたいもののための、 確かな仕組み。
プライベート・トラストは、資産の保有と管理を明確な仕組みにまとめます。お客様とともに信託の目的、対象資産、受益者のニーズを検討し、設計から継続管理、関係サービスプロバイダーとの調整まで支援します。
明確に定めた関係
異なる役割。 共有された枠組み。
受託者
準拠文書に従い、信託財産を保有・管理します。
受益者
信託条件に基づき利益を受ける権利を持つ方々。
役割は例示です。実際の仕組みは、信託証書、適用法令および個別の状況により定まります。
02私たちの行動指針
意図から、 継続的な管理へ。
信託設計
お客様と予定受益者の状況を踏まえ、信託の目的と資産保有の仕組みを一体として検討します。
資産保有・調整
合意した範囲内で実物資産の保有ストラクチャーを支援し、関係機関を通じて口座やカストディの仕組みを調整します。
継続的な管理
信託を継続的に管理し、関連文書、デューデリジェンス、取引手続きを支援します。
ご相談を始める タイミング。
資産の保有方法、家族内の責任の変化、既存ストラクチャーの管理について検討されているかもしれません。これらはご相談の出発点であり、信託が適切であるとの結論を意味するものではありません。
資産承継プランニングを検討する範囲・留意事項
条件が重要です。
各取り決めは、お客様のデューデリジェンス、適用法、および信託文書の対象となります。法的および税務上の結果は、個々の状況と専門家のアドバイスによって異なります。信託は資産の保護や税務処理を保証するものではありません。
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