إدارة منسقة
جمع ترتيبات إدارة الاستئمان والحفظ والمدفوعات وإعداد التقارير ضمن إطار منسق يتمحور حول متطلبات العائلة.
خدمات المكتب العائلي
الاستئمان · الإدارة · الاستمراريةترتيبات منسقة لإدارة الاستئمان والحفظ وإعداد التقارير وحوكمة العائلة.
01الثروة العائلية في سياقها
عائلة واحدة. وترتيب مترابط.
يجمع المكتب العائلي مسؤوليات قد تكون موزعة على جهات مختلفة. ندعم تصميم هذه الترتيبات وإدارتها، مع الربط بين احتياجات الاستئمان والحفظ والمدفوعات وإعداد التقارير. وتوفّر حوكمة العائلة مرجعاً إضافياً لكيفية دراسة القرارات وإبلاغها ومتابعة تنفيذها عبر الأجيال.
لا تلتزم الاحتياجات الإدارية للعائلة دائماً بالحدود الفاصلة بين الحسابات والكيانات والمستشارين. وننظر في الروابط بينها، مع مراعاة الجوانب التي يجب أن تظل واضحة عند تغيّر الظروف.
حوكمة العائلة
دعم المواثيق والمجالس والاجتماعات العائلية وآليات اتخاذ القرار بوصفها جزءاً من البنية الأوسع للمكتب العائلي.
التخطيط عبر الأجيال
ربط التخطيط للجيل القادم بترتيبات الحوكمة والإدارة المستمرة للعائلة، بدلاً من التعامل مع كل قرار بمعزل عن غيره.
عبر الحدود. وعبر الأجيال.
قد يشمل هيكل العائلة أكثر من ولاية قضائية وأكثر من جيل. ويجب النظر إلى معلومات الملكية وترتيبات الحسابات وآليات اتخاذ القرار معاً. وتتحدد الأدوار المناسبة للمستشارين القانونيين والضريبيين وغيرهم من المهنيين وفقاً لظروف العائلة.
الحوكمة في الممارسةالنطاق والاعتبارات
للشروط أهميتها.
يُتفق على النطاق وفقاً لهيكل العائلة والولايات القضائية المعنية. ويظل الوصول إلى الحسابات والمعاملات والخدمات الاستثمارية المحددة خاضعاً لمتطلبات الانضمام والأهلية والمتطلبات التنظيمية. وتتطلب الترتيبات القانونية والضريبية مشورة مهنية خاصة بكل حالة.
اطّلع على الإطار المعمول بهلنتحدث