以周全思考,建立長久關係
了解我們的理念、工作方式,以及履行責任所依循的原則。
為重要之事,構建周全方案
探索圍繞家族、企業與長遠需要而設的信託、企業及受託服務。
以長遠視野,理解市場
從整體財富規劃出發,理解市場、基金、固定收益與流動性的不同角色。
清晰理解,每一份責任
了解客戶關係所涉及的審查、資料要求與持續責任。
為世代之間的財富與責任交接作出有序安排。
傳承規劃既考慮資產本身,亦關注相關的人與責任。我們透過信託與家族安排,支持客戶落實長遠意願,將現有持有架構與延續性、家族治理及下一代的需要連結起來。
在界定架構前,先考慮安排的預期目的及其服務對象。
將傳承考慮納入信託管理及家族治理,同時適當考慮現有資產持有安排。
配合家族的其他專業意見,支持下一代規劃所涉及的行政及治理安排。
傳承安排須結合相關司法管轄區、管治文件及家族情況考慮,並可能需要獨立法律與稅務意見。任何特定繼承、稅務或資產保障結果均不獲保證。
圍繞信託資產、受益人與設立目的,安排信託架構及管理。
協調信託管理、託管、報告及家族治理安排。
傳承規劃